Instant Payment: Neuigkeiten und Analysen aus dem Oktober 2020

Instant Payment: Zusammenfassung des Status Quo im Oktober 2020

Dieser Artikel ist Teil einer Serie zu SEPA Instant Payment und knüpft an diese Artikel an: SCT Instant Payment im August 2020, Instant Payments Analyse im Juni 2020. Wir analysieren hier anhand von öffentlichen Daten von ECB bzw. EBA Clearing, wie es um die Adaption des Payment Schemes durch Banken und Finanzinstituten (identifiziert durch deren BIC bzw. BIC-Bankcode) im SEPA-Raum steht. Folgende Themen umfasst der folgende Artikel ausführlich:

• Nach Zählung der teilnehmenden BIC-Bankcodes, ein verlässlicherer Richtwert gegenüber BIC, hat RT1 gegenüber TIPS immer noch einen Vorsprung.
• 19% der BIC-Bankcodes des SEPA SCL-Directories sind Instant Payment fähig, um „neues Normal“ zu sein ist hier noch einiges an Adaption erforderlich.
• Die EZB bzw. EU Kommission haben in den letzten Wochen einige wegweisende Ankündigungen für TIPS bzw. SCT Inst veröffentlicht, die Interoperabilität und Adaption deutlich fördern dürften. Wir heben das Wesentliche hervor.

Instant Payment: Kurz erklärt

Wir beschreiben das Verfahren von Instant Payment kurz in dem Artikel SEPA Instant Credit Transfer: Überweisungen bis 100K€ in 10 Sek.

Welche Daten analysieren wir?

Wir analysieren hier den Status Quo von Instant Payment mit Hilfe von öffentlichen Datenbeständen aus dem Monat Oktober 2020. Diese Datenbestände werden regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (ECB) sowie durch die EBA Clearing (EBA steht für Euro Banking Association) veröffentlicht. Wir werten dabei gezielt aus, welche Finanzinstitute über welchen Bank Identifier Code (BIC) bzw. welchen BIC-Bankcode wie an Instant Payment teilnehmen.

Warum der Bezug auf diese Quellen? ECB und EBA Clearing bieten beide jeweils Clearing- und Settlement-Mechanismen (CSM) für SEPA Instant Payment an und berichten deshalb regelmäßig über ihre teilnehmenden Institute. Die ECB bietet für Instant Payment den Service Target Instant Payment Settlement (TIPS) an, EBA Clearing bietet dafür den RT1 Service.

Instant Payment: Teilnahme TIPS vs. RT1 vs. TIPS+RT1

Hier wird anhand der Daten von ECB vom 01.10.2020 und von EBA Clearing vom 09.10.2020 analysiert, welche SCT Inst teilnehmenden BICs (Bank Identifier Codes) nur TIPS, nur RT1 bzw. beides anbinden. Wir zeigen im folgenden eine Zählung nach BIC-Bankcode (ersten 4-Stellen einer BIC und einer Bank zugeordnet), ermitteln also welche eindeutigen BIC-Bankcodes welchem Clearing und Settlement angeschlossen sind.

Instant Payment Anbindung TIPS vs. RT1 vs. TIPS + RT1: Zählung nach BIC-Bankcode

RT1 (links) bzw. TIPS (rechts) BIC-Zählung pro BIC-Bankcode verdeutlicht als Bubble Chart: Jeder Bubble repräsentiert einen BIC-Bankcode, deren Größe durch die Anzahl der gelisteten BICs der Bank ausgedrückt wird. Die BIC-Bankcodes sind jeweils im Uhrzeigersinn nach BIC Anzahl sortiert. Bei TIPS gibt es wenige sehr große Bubble, bei RT1 deutlich mehr mittelgroße Bubbles. Zu beachten ist hierbei allerdings bei der Beurteilung der Bubble Größe, dass die gelisteten BICs von EBA Clearing Daten nur eine BIC-8 listen, sofern alle Filialen (BIC-11) darüber angebunden sind!

Es zeigt sich dabei Folgendes:

• Nach dieser Betrachtungsweise bzgl. BIC-Bankcode zeigt RT1 noch einen deutlichen Vorsprung bzgl. Adaption.
• Ansonsten zeigt sich gegenüber August 2020 wenig Veränderung in den Verhältnissen der TIPS/RT1-Anbindung.
• Die Mehrheit der SCT Inst Teilnehmer entscheidet sich weiterhin eher für einen der beiden Dienste.

Instant Payment: Abdeckung der BIC-Bankcodes des SEPA SCL Directories

Diese Karte des SEPA-Raums zeigt, wie viel Prozent der SCL Directory gelisteteten BICs nehmen pro SEPA Land an SCT Inst teil.

Hier wird anhand der Daten von ECB vom 01.10.2020, von EBA Clearing vom 09.10.2020 sowie dem SEPA SCL-Directory der Bundesbank analysiert, wie sich derzeit die Abdeckung der an SCT teilnehmenden BICs im SEPA-Raum gestaltet. Die der Karte zugrunde liegenden Daten sind in folgender Tabelle gelistet:

SCL Directory gelistete BIC-Bankcodes pro SEPA Land, deren Teilnahme an TIPS bzw. RT1 sowie die daraus resultierende prozentuale Abdeckung aller SCL Directory BIC-Bankcodes der SEPA Länder.

Dabei zeigt sich deutlich, dass die SEPA SCL Directory Abdeckung durch SCT Inst mit 19% bzgl. des gesamten SEPA-Raums noch deutlich ausbaufähig ist.

Instant Payment: Weitere einschlägige Nachrichten

• EZB Nachricht vom 6.10.2020, in der ein Projekt ankündigt wird, welches die Währungs-Interoperabilität von Instant Payment voranbringen wird:
  • EZB untersucht zusammen mit schwedischer Nationalbank Cross-Currency Instant Payments via TIPS.
  • Dies soll bis Mai 2022 Instant Payments in schwedischen Kronen via TIPS ermöglichen.
• Die Deutsche Bundesbank berichtet am 16.09.20 im Newsletter Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung vom EZB-Rat Beschluss vom 24.07.2020, der weitreichende Auswirkung auf die Verwendung von TIPS und damit auch auf Interoperabilität zwischen RT1 und TIPS haben wird:
  • Alle in TARGET2 erreichbaren Zahlungsdienstleister, welche das SCT Inst gezeichnet haben, müssen in TIPS erreichbar sein.
  • Automated Clearing Houses (ACHs), welche Instant Payment anbieten, sollen ihre technischen Konten von TARGET2 nach TIPS verlagern.
  • Umsetzung bis Ende 2021 mit Ziel der besseren Durchdringung von SCT Inst.
• Veröffentlichung der EU Kommission vom 24.9.2020 zur Retail Payments Strategy for the EU:

  „Key action:

  In November 2020, i.e. at the expiration of the temporary exemption period set by the SEPA Regulation for meeting the adherence requirements of the SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst.) Scheme, the Commission will examine the number of payment service providers as well as the number of accounts able to send and receive SEPA instant credit transfers. The Commission will assess whether these numbers are satisfactory and, on that basis, decide whether it is appropriate to propose legislation requiring payment service providers’ adherence to the SCT Inst. Scheme by the end of 2021. Such a proposal, if decided, would lay down the criteria for determining which payment service providers should be subject to obligatory participation.“

  Demzufolge darf man in den nächsten Wochen gespannt erwarten, ob – und für wen – eine Verpflichtung zu SCT Inst bis Ende 2021 zu erwarten ist.

Ausblick

In nachfolgenden Analysen werden wir die monatlichen Veränderungen beobachten und die Auswertung der Verbreitung von Instant Payment im SEPA-Raum weiter vertiefen.

Kontakt

Wir bieten mit CPG.instant eine Softwarelösung zur Verarbeitung von SCT Inst. Bei Fragen, Anregungen & Interesse rund um das Thema Zahlungsverkehr, Instant Payments & Software-Lösungen dafür kontaktieren Sie uns gerne:

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